제1장. 메이지유신 1. 에도 시대의 정치 2. 에도 시대의 경제 3. 에도 시대의 사상과 교육 1) 유교 2) 고쿠가쿠(國學, 국학) 3) 란가쿠(蘭學, 난학) 4) 바쿠마츠(幕末, 막부 말기)의 안보 지식인 4. 외세의 출현과 바쿠후 체제의 모순 5. 나라의 새 중심: 천황 6. 미국과의 조약과 그 여파 7. 바쿠후와 조슈, 사쓰마의 개방 정책 8. 존왕양이파의 부상 9. 조슈와 사쓰마의 대립 10. 나마무기 사건 11. 시모노세키 전쟁과 사쓰에이 전쟁 12. 사쓰마의 쿠데타와 조슈의 역쿠데타 13. 제1차 조슈 정벌 14. 조슈의 내전 15. 삿초동맹(薩長同盟) 16. 마지막 쇼군: 도쿠가와 요시노부 17. 선중팔책(船中八策)과 대정봉환(大政奉還) 18. 보신전쟁(戊辰戰爭) 19. 판적봉환(版籍奉還)과 메이지유신 체제의 형성
제2장. 메이지 정부의 외교 안보 정책 1. 이와쿠라 사절단의 파견 배경 2. 이와쿠라 사절단의 여정 3. 유신 세력의 분열과 정한론 4. 조일 관계의 뇌관: 쓰시마 5. 기도 다카요시의 정한론
제3장. 중화 질서에 도전하는 일본 1. 청일수호조약의 체결 2. 기유약조 체제의 해체 3. 류큐와 대만 문제
제4장. 사이고 다카모리의 정한론 1. 정한론의 재부상 2. 사이고 대 오쿠보 3. 오쿠보의 외교 4. 오쿠보의 대만 정벌
제5장. 개국 아닌 개국: 강화도 조약 1. 고종의 신외교 2. 일본의 반응 3. 운요호 사건 4. 청의 의중을 떠보는 일본 5. 신헌과 구로다의 강화도 담판 6. 최익현의 도끼 상소 7. 강화도 조약
제6장. 쇄국과 개국 사이에서 1. 리델 주교 사건 2. 제1차 수신사 김기수의 일본 방문 3. 사이고의 반란과 오쿠보의 암살 4. 표류하는 조선 5. 이홍장과 청의 신조선 정책 6. 이홍장의 조미수교 중재
제7장. 개화파와 일본의 만남 1. 김옥균 2. 불교, 부산과 개화사상 3. 이동인의 일본 밀항 4. 제2차 수신사 김홍집과 황준헌의 만남 5. 김홍집과 이동인의 만남
제8장. 급진 개국과 대미 수교 1. 고종의 개국 결정과 이동인의 밀사 파견 2. 신사유람단과 본격화되는 일본 배우기 3. 조미수호통상조약 4. 김옥균의 첫 일본 방문